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Patrick Schmidt • Ihr Finanz- und Versicherungsmakler in Mainz

Geht es um die Finanz- und Vermögensplanung, braucht es einen zuverlässigen Partner, welcher über ein hohes Maß an Erfahrung sowie Branchenkenntnis verfügt und dieses Wissen optimal dazu einsetzt, die für Sie passenden Strategien zu erarbeiten. Diese Strategien werden dabei ganz individuell entwickelt und fokussieren Ihre persönliche Lebensplanung. Wir von GLOBAL-FINANZ möchten Sie nicht nur über den aktuellen Status informieren, sondern Ihnen auf Wunsch auch mehrere Szenarien zeigen, welche Sie bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Dabei folgen wir täglich unserem Leitsatz: Finanzplanung ist Lebensplanung. Unsere Finanzplaner sind jede Sekunde darum bemüht, diesem Anspruch gerecht zu werden. Schließlich handelt es sich bei der Finanzplanung um eine Dienstleistung am Menschen. Sie kommt von Menschen und wurde für Menschen gemacht. Ganz individuell, persönlich und vor allem partnerschaftlich.

Individuell abgestimmt mit dem CFG®

Die Zufriedenheit unserer Kunden lässt sich natürlich bemessen. Ein entscheidendes Kriterium dafür ist die Kompetenz unserer Finanzplaner. Diese überzeugen durch fundiertes Wissen, bringen die nötige Kreativität mit und besitzen die Fähigkeit, die Ziele und Wünsche unserer Kunden zu verstehen. Mit diesen Attributen bilden wir gemeinsam die Basis, um dauerhafte Kundenbeziehungen zu schaffen, welche auf die Lebenszeit ausgerichtet sind. Um dies zu erreichen haben wird das Computer-Finanz-Gutachten CFG® entwickelt, mit dessen Hilfe wir immer die optimale Lösung finden. Das CFG® spiegelt Ihren aktuellen Finanzstatus und Ihre derzeitige Versorgungssituation wider. Auf diese Weise erkennen wir gemeinsam potenzielle Lücken und ermitteln gleichzeitig die Chancen in puncto Versorgung, Absicherung und Planung. Einer unserer Finanzplaner entwickelt mit dem CFG® ein schlüssiges Gesamtkonzept, welches das Ziel hat Ihre Situation zu optimieren.

Unsere Leistungen für Privatkunden im Überblick:

Die Einkommensabsicherung für mehr Sicherheit im Pflegefall

Wie Sie bestimmt schon einmal festgestellt haben, kann das Leben voller Überraschungen sein. Manchmal müssen wir uns mit Situationen konfrontieren, welche für uns und unsere Familie dramatische Folgen haben können. Zum Beispiel während einer langen Krankheit, nach einem Unfall mit Invaliditätsfolgen, im Falle einer Berufsunfähigkeit und anderen Pflegefällen. Hier kann die Einkommensabsicherung dabei helfen, den Schaden zumindest finanziell abzufedern, wobei der Aufwand überschaubar ist. Wir nutzen für unsere Beratung Vergleichsrechner und können Ihnen damit gute Lösungen präsentieren, welche wir selbstverständlich anbieterunabhängig gestalten.

Attraktive Immobilien: Selbst genutzt oder vermietet

Die eigengenutzte Immobilie hat natürlich ihren Reiz. Schließlich handelt es sich um die einzige Form der Altersvorsorge, welche schon jetzt genutzt werden kann. Und das zum Teil sogar staatlich gefördert. Vielleicht handelt es sich dabei auch um Ihren Traum und Sie fragen sich, ob eine Finanzierung möglich ist und wie Sie diese am besten gestalten können. Gerne stehen wir Ihnen dazu beratend zur Seite und stellen Ihnen auch unser Unternehmensnetzwerk zur Verfügung, welches aus selbstständigen Dienstleistern besteht, die Sie bei der Suche nach einer passenden Immobilie unterstützen.

Aber auch fremdgenutzte Immobilien haben ihren Reiz. Regelmäßige Mieteinnahmen, Steuervorteile und niedrige Zinsen können diese Investition als besonders attraktiv erscheinen lassen. Dennoch gibt es dabei natürlich einiges zu beachten. Lassen Sie sich dazu umfassend von uns beraten.

Die beste Zeit für das Investment Depot

Wussten Sie eigentlich, dass Ihr Sparbuch gegen Sie arbeitet? Täglich verliert Ihr Geld an Wert, da der erzielbare Zins auf Ihrem Sparbuch unter der Inflationsrate liegt. Die Alternative für Sparer definiert sich über Fonds, welche häufig von der Hausbank empfohlen werden. Hier gilt: Fonds können gutgehen, müssen es aber nicht. Nutzen Sie die Hilfe unserer Berater, welche zeitgleich mit Ihnen auf dem Depot nachschauen können, um dort sinnvolle Tipps zu Ein- und Auszahlungen zu geben. Dazu stellen wir Ihnen mehr als 13.000 Fonds zur Verfügung. Sie können Ihre bereits bestehenden Depots einfach umziehen und bei uns einliefern lassen. Sprechen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Mehr Service für weniger Beiträge - Die Sachversicherung

Hier richten wir uns speziell an die Leistungserweiterung, welche nicht viel kostet. Das betrifft zum Beispiel die reibungslose Schadensregulierung, damit Sie schnell wieder entspannt am Leben teilnehmen können. Als unabhängige Versicherungsmakler Mainz können wir Ihnen so gut wie immer bessere Leistungen zu günstigeren Beiträgen am Markt raussuchen.

Die Finanzierung - Jetzt günstige Zinsen sichern

Profitieren Sie von extrem günstigen Hypothekenzinsen und nutzen Sie unsere Finanzierungsvorschläge von über 300 Banken und Bausparkassen.

Der Vermögensaufbau auf dem richtigen Weg

  • Vermögenswirksame Leistungen anlegen
  • Einmal-Anlagen tätigen
  • Kapital parken
  • Langfristig sparen

Hier stellt sich natürlich immer die Frage nach dem richtigen Weg. Die Antwort darauf lautet: Ihre individuelle Situation ist entscheidend. Lassen Sie sich von uns in Bezug auf wirtschaftliche Auswirkungen und steuerliche Überlegungen beraten.

Entspannt ans Alter denken - Die Altersvorsorge

Mithilfe unseres CFG® zeigen wir Ihnen sämtliche Möglichkeiten auf, wie Sie mit immensen Förderungen dafür sorgen können, Ihre Rentensituation in den Griff zu bekommen.

Die Steuerlast verlagern und Steuern sparen

Steuern werden nicht gespart, sie werden verschoben. Deshalb kann es für Sie lohnenswert sein, die derzeitige Steuerlast auf andere Jahre zu verlagern, in denen weniger Steueraufkommen zu verzeichnen ist. Wie das geht, erklären wir Ihnen gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch.

Unsere Leistungen für Geschäftskunden im Überblick:

Die Geschäftsversicherung

Wichtig ist, dass Sie potenzielle Risiken minimieren. Die Übersicht kann dabei schnell mal verloren gehen:

  • Betriebshaftpflicht
  • Maschinenkasko
  • Kfz-Rechtsschutz
  • Firmenrechtsschutz

Lernen Sie uns in einem persönlichen Beratungsgespräch kennen und wir liefern Ihnen dazu ein Risikoprotokoll sowie einen Bedingungsvergleich. Beides beinhaltet maßgeschneiderte Lösungen, damit Sie mit Ihrem Unternehmen gut aufgestellt sind.

Die betriebliche Altersvorsorge

Geht es um die betriebliche Altersvorsorge, profitieren Sie von unserer Firmenkundenabteilung, welche sich auf die bAV spezialisiert hat. Neben den zahlreichen Vorteilen bietet die bAV auch enorme Haftungsrisiken, weshalb eine umfassende Beratung erforderlich ist.

Die betriebliche Krankenversicherung

Investieren Sie in Ihre Belegschaft und führen Sie sich vor Augen, dass eine Krankenversicherung für alle Beteiligten gut ist. Zum einen genießen Ihre Mitarbeiter einen attraktiven Versicherungsschutz zu günstigen Tarifen und zum anderen profitieren Sie als Arbeitgeber von vielen Vorteilen.

Finanzplanung nach Maß

Ganz gleich ob Sie Privat- oder Geschäftskunde sind. Bei uns profitieren Sie von fachlichem Know-how, jahrelanger Erfahrung und einem über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelten Finanzsystem, welches Ihnen die besten Lösungen präsentiert. Diese Lösungen werden grundsätzlich nach Ihren Wünschen und Zielen ausgerichtet und sind stets individuell auf Sie zugeschnitten. Denken Sie an unseren Leitsatz: Finanzplanung ist Lebensplanung. Lernen Sie uns in einem persönlichen Beratungsgespräch kennen und lassen Sie sich die für Sie optimalen Strategien präsentieren. Ganz gleich, welche der oben erwähnten Dienstleistungen Sie in Anspruch nehmen wollen. Unsere Experten stehen Ihnen gerne unterstützend zur Seite. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin für das persönliche Beratungsgespräch. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung als Absicherung vor Eventualitäten

Solange der Mensch in der Lage ist zu arbeiten ist alles in Ordnung. Was geschieht jedoch, wenn ein Unfall die Gesundheit einschränkt, dass der Mensch nicht mehr in der Lage ist seiner Arbeitstätigkeit nachzukommen. Viel zu viele Menschen machen sich über dieses, nicht gerade unwahrscheinliche, Szenario keinerlei Gedanken. Sollte der Arbeitslohn wegfallen ist jedoch die Existenzgrundlage in Gefahr. Es ist daher immens wichtig sich über eine Berufsunfähigkeitsversicherung frühzeitig Gedanken zu machen. Als langjährige erfahrene und kompetente Berater können wir Ihnen eine Berufsunfähigkeitsversicherung Mainz anbieten, die für jeden Bedarf genau die richtige Absicherung zu bieten hat.

Mit der richtigen Finanzplanung das Leben einfacher gestalten

Es ist in der heutigen Zeit durchaus problemlos möglich, gewisse Anschaffungen auf der Basis der Ratenzahlung zu finanzieren. Dies mag auf den ersten Blick durchaus komfortabel klingen, da der Mensch kostspielige Anschaffungen tätigen kann, jedoch birgt dieses Prinzip auch Gefahren. Der Gang in die Überschuldung ist für viele Menschen nicht weit entfernt, da der Hauptfokus nicht auf die richtige Finanzplanung gelegt wird. Am Ende reicht das Arbeitseinkommen nicht mehr für die Tilgung der Verbindlichkeiten aus. Mit unserer Hilfe jedoch kann jeder Mensch eine Finanzplanung leben, die ein sorgenfreies Leben im Rahmen des finanziell Möglichen erlaubt.

Schaffe, schaffe Häusle baue

Der Traum von den eigenen vier Wänden ist tief verankert im Leben eines Familienmenschen. Der Bau eines Eigenheims stellt so ziemlich das größte Projekt dar, welches der Mensch in seinem Leben angehen kann. Natürlich ist die Baufinanzierung ein wesentliches Thema bei diesem Unterfangen und auch hier kann der Mensch zahlreiche Fehler durch seine Unerfahrenheit begehen. Im Bereich Baufinanzierung Mainz stehen wir selbstverständlich mit all unserer Erfahrung und Kompetenz ebenfalls sehr gern vollumfänglich zur Verfügung.

Unsere Dienste können sehr einfach und benutzerfreundlich über unsere Webseite in Anspruch genommen werden. Im Grunde genommen genügt ein Mausklick und ein Telefonat, um den ersten Schritt in ein finanziell geordnetes Leben zu unternehmen.

Wir sind für Sie da.  

für Privatkunden

Unsere Leistungen auf einen Blick

Geschäftskunden

speziell für Firmen und Unternehmen

Kontakt

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

Patrick Schmidt | Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
Finanz- und Versicherungsmakler für GLOBAL-FINANZ
Marc-Chagall-Str. 49 | 55127 Mainz | Tel. 06131 / 1434444 | Fax 06131 / 3029684
E-Mail: PSchmidt@global-finanz.de | Web: www.pschmidt-global-finanz24.de

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